特集　「アーサー・マッケン」
【作品新訳】
　アーサー・マッケン　地より出でたる（南條竹則訳）
　アーサー・マッケン　帰ってきた兄の話（保坂泰彦＆並木二郎訳）
　アーサー・マッケン　ロンドン冒険記（南條竹則訳）
【評論】
　富山太佳夫　夜、歩く人
　法水金太郎　シオンの顕現
　天沢退二郎　聖杯伝説の原典を求めて
【エッセイ】
　牧神の誘ない　平井呈一
　ロバート・ヒリヤー　アーサー・マッケン回想（並木二郎訳）
　大崎崇彦　都市と魔界の二断章
【ブックガイド】
　マッケンを読む

特集　「英米恐怖文学事始」
【インタビュー】
　紀田順一郎　恐怖文学出版夜話
　都筑道夫　『幻想と怪奇』の頃
　由良君美　回想の平井呈一
【資料】
　平井呈一主要著作年譜
　平井呈一名訳抄
　平井呈一小伝
　復刻版「ホラー」ダイジェスト

《連載》
［一書一会］種村季弘　完全不在のスペクタクル・エッセイ〜『贋物漫遊記』
　幻想ブックレビュー
　渋谷章　ハガード、ハガード！第4回
　大瀧啓裕　玄甫拾遺帖第4　請来本目録
　菊地秀行　シネマ幻想館第2回　BIG IS GOOD

【講演会記録】
水神祥（鎌田東二）　須佐之男の系譜