ある雨降りの晩、海に向かって走る赤い路面電車の車中には、
その街に住む売れない探偵小説作家の「私」が乗っていた。
背後の席から酒臭い息とともに、男の呻き声が彼を襲う。
「死ぬ時はひとりぼっちだ!」
その呻き声を聞いた同じ夜、私は、街の運河に浮かぶ動物園のライオンの檻の中に死体を発見した。
次々に住人を襲う謎の死と失踪。そして男の残していった呻き声との関係は……。
時は、1949年。南カリフォルニアのさびれた海辺の街、ヴェニス。崩壊寸前の海上公園と、
朽ちかけたアパートに棲む人びとの、暗い過去と現在の狭間を縫うように、
主人公の「私」と中年刑事が謎を追っていく。